目前的消费电子周期反转拐点确认，叠加了多个逻辑的加强：既有产能收缩后的库存周期见底、又有换机需求带动的景气反转(手机/PC)、还有AI赋能/MR新品的创新预期推动，对于国内产业来说更要叠加自主可控(华为链)突破的事件驱动，诸多基本面利好汇集。
再考虑到大盘本轮调整结束后，大势也已经配合向上，消费电子可以说是目前确定性极高的进攻方向，高度和持续性也均可保持乐观。建议投资者们积极参与本轮板块性行情。
对于消费电子的投资，可以从周期和科技两个方向考虑。周期角度的主要逻辑在于景气反转，适合持有低弹性、高确定性的龙头白马股；科技创新角度的主要逻辑，则在于挖掘华为突破、AI加成、MR新品等趋势当中的高弹性方向和个股。
而市场活跃资金更多的会